重組和整合――原鋁、再生鋁產業現狀與展望

 

來源：中國選礦技術網 

     

【導讀】　　鄒至莊的理論，在中國鋁工業與再生鋁工業這兩個為GDP做出巨大貢獻的相伴相生產業中，也可找到某些有趣的佐證：隨著技術的不斷進步，再生鋁的質量已經越來越為接近于原生鋁...

     鄒至莊的理論，在中國鋁工業與再生鋁工業這兩個為GDP做出巨大貢獻的相伴相生產業中，也可找到某些有趣的佐證：隨著技術的不斷進步，再生鋁的質量已經越來越為接近于原生鋁;而同樣是源于技術進步的產業鏈延伸，卻使原生鋁產品的價格越來越接近于再生鋁。

 

　　相對于以GDP衡量國家經濟發展，以去除物價變動影響后的實際GDP增長描述要更為嚴謹。GDP增加有三個因素，即勞力與資本的增加及技術進步。

 

　　美國普林斯頓大學經濟學教授鄒至莊在其2014年出版的《中國經濟轉型》一書中，采用從1952年到2013年的公開數據來分析中國勞力資本與GDP的關系，發現從1952――1978年的計劃經濟時代，GDP的增加都是由勞力與資本的增加造成而與技術進步幾乎無關;但從1978――2013年，中國GDP每年的增加約有2.8%是由技術進步而來。

 

　　鄒至莊的理論，在中國鋁工業與再生鋁工業這兩個為GDP做出巨大貢獻的相伴相生產業中，也可找到某些有趣的佐證：隨著技術的不斷進步，再生鋁的質量已經越來越為接近于原生鋁;而同樣是源于技術進步的產業鏈延伸，卻使原生鋁產品的價格越來越接近于再生鋁。

 

　　成本是支撐價格的主要因素，而技術的進步，卻在不斷促進著成本的降低。

 

　　相煎在即

　　中國鋁加工材約有300余種合金、1500多個品種，是世界上鋁產品種類較豐富的國家之一。

　　2001――2014年，全球鋁消費由2372萬噸增加到5086萬噸，增長了1.14倍，年均增長率約6%;其中中國從363萬噸增長到2438萬噸，增長了5.72倍，年均增長率16.2%;從2010年起中國人均鋁消費已經達到發達國家水平。

 

　　當前，世界鋁消費人均6.7公斤，中國人均16公斤與美、日相當，但人均鋁資源的蓄積量卻距兩國尚有很大差距;而中國鋁消費增長率已連續三年回落，表明其已進入中低速增長的“新常態”。

　　2014年，中國原鋁產量2438萬噸，同比增加7.7%;總產量565萬噸(實物量)，同比增加8.65%;進口廢鋁230.6萬噸(實物量)，同比下降7.9%，且從2011年起連續四年下降;國內產生的廢鋁量約300余萬噸;廢鋁利用總量約450萬噸左右。

 

　　2015年一季度，中國氧化鋁進口93萬噸，同比下滑37%;鋁土礦進口1006萬噸，同比下滑23%;前四月累計原鋁進口較2014年同期下滑79%，與此同時現貨原鋁錠對中國售價也較1月下降了近三分之二。海關總署數據顯示，1――5月份未鍛軋鋁出口總量為206噸，較去年同期同比增長35.4%。

 

　　在全球市場鋁價下滑之際，中國國內現貨鋁價格保持了穩定，但行業基本面雖然尚未發生根本變化，形勢無疑卻正在日趨嚴峻：原鋁價格長期徘徊、欲振乏力，而再生鋁(廢鋁)與原鋁價差則在不斷縮小，兩者源出一體且又互補、互爭――本是同根生，相煎已在即。

 

　　“雖然存在很多困難與問題，但中國鋁工業及行業的發展總的來說是健康的。”中國有色金屬工業協會副會長文獻軍開門見山：“中國的鋁工業是以滿足國內需求為主導，而當前的行業狀況是基本符合這個要求的。”

 

　　文獻軍表示，在中國經濟進入中低速度溫和增長的“新常態”背景下，中國鋁工業的發展狀況雖然未能盡如人意，但也不乏可圈可點之處。

 

　　“雖然電解鋁行業的高利潤將成為歷史，但國內鋁消費增長快速，新的消費增長點正在不斷出現。”文獻軍說：“當前中國電解鋁產能已將近全球一半，產能的嚴重過剩造成全行業整體虧損及鋁價的低位運行，但鋁行業發展的深層次矛盾卻已經暴露的非常充分，這未嘗便全是一件壞事。”

 

　　他指出，由于電解鋁企業平均規模仍在不斷擴大，當前中國鋁工業化解產能過剩工作任務非常艱巨，不僅核心競爭力不足，而且資源瓶頸依然、并將長期存在;而早一天發現問題，便也意味著能夠早一天找到解決問題的辦法。

 

　　“今年國家陸續出臺了多項有關國企改革的政策措施，國企功能定位及混合所有制改革相關操作細則等進一步明確，這意味著國有企業混合所有制改革在2015年是重中之重，同時這也將會是鋁工業混合所制改革工作進展較為深化的一年，以及國有資產與管理模式對接的高峰之年。”

 

　　文獻軍強調，在當前全球經濟低迷、國內需求不振的大背景下，包括鋁在內的有色金屬行業有所動蕩、并進行自我調整是一個必然的發展過程，雖然必須引起高度重視，但也勿必作出過度解讀。

 

　　事實上，重組與整合是傳統產業走向振興的重要一步，也是鋁與再生鋁產業升級的必然途徑，相關機構的收購及兼并會給許多企業帶來新的生機――在美國100多家跨國公司中，90%以上進行過國內并購，70%有過跨國并購。

 

　　中國有色金屬工業協會數據顯示，中國鋁產業效益呈現分化，其中鋁冶煉全行業虧損：2014年雖同比減虧31億元、但仍虧損80億元，2015年一季度同比減虧44億元、凈虧損3億元;而鋁壓延加工行業盈利：2014年盈利467億元、同比增長6.7%，2015年一季度盈利115億元、同比增長18.1%。

 

　　當前中國鋁工業投資結構呈分化態勢，鋁冶煉行業固定資產投資出現回落、而鋁壓延加工固定資產投資保持增長：2015年一季度，鋁冶煉(含電解鋁、氧化鋁、再生鋁)完成固定資產投資70億元，同比下降2%;鋁壓延加工完成固定資產投資247億元，同比下降0.2%。

 

　　鋁冶煉全行業虧損，但虧損幅度有所收縮：2015年一季度虧損3億元，同比減虧44億元;主營業務成本占主營業務收入比例超過94%;銷售費用、財務費用分別同比增長15%、26%，管理費用下降2%;銷售收入利潤率-0.3%，較去年同期回升4.6%。

 

　　文獻軍指出，中國鋁工業的裝備和主要技術經濟指標在國際上都已處于領xian水平，但鋁加工工藝技術卻是與落后并存：行業高端技術與裝備已進入國際行列，而廣大中小企業的技術與裝備多還停留在20世紀70――90年代水平。

 

　　“雖然有歷史的客觀因素，但由此也形成了如今中國鋁加工工業大而不強、小而不精的狀況，從而也造成了當前國民經濟和現代科學所需的一些高、精、尖鋁材仍要依靠國外進口的被動局面。”文獻軍對此頗感遺憾。

　　“此外，鋁工業投資結構出現分化，冶煉產能布局不斷優化，裝備水平不斷提高，能耗指標不斷優化，一季度鋁錠綜合交流電耗降至13581kWh/t.Al，氧化鋁綜合能耗降至457.96千克標煤/噸。”

 

　　文獻軍說：“電解鋁產業布局不斷優化，能源資源豐富的西部引力加大;一季度西部地區產量占比67%，較2010年同期提高14%;山東地區產量增長10%，居全國首位。”

 

　　作為中國鋁土礦主要進口國的印尼2014年頒發了禁礦令禁止出口，中企不得不在印尼當地投資鋁冶煉廠并尋求其他地區資源，一季度zui大的三個進口國分別是澳大利亞、馬來西亞、印度，分別占比49%、25%、20%，其中來自馬來西亞進口量增速zui快。

 

　　就此文獻軍表示，中國鋁冶煉技術在國際上已處于領xian水平，原鋁噸鋁的綜合交流電耗僅13680千瓦時，而在國內這些電解鋁產能已被定格為高耗能產業，如能以此為契機走出國門，也可謂塞翁失馬，并非全是壞事。

 

　　事實上，隨著產能的擴大與時間的推移，中國鋁資源的社會蓄積量增加也在加速：2003年鋁消費首次突破500萬噸，2007年便已超過1000萬噸，至2012年時再次翻番超過2000萬噸。

 

　　鋁的利用周期大約為20年，鋁循環周期的加快，也使廢鋁的產生量得以幾何級數的迅猛增加。本世紀初消費的鋁即將進入報廢期，屆時中國將成為廢鋁資源大國，為再生鋁工業的發展提供有利的支撐。

 

　　就此中國有色金屬工業協會再生金屬分會副秘書長張希忠表示，預計2015年國產廢鋁(含新廢料)產生量約為320――340萬噸，2020年370――390萬噸，2025年達到650萬噸，此后廢鋁舊廢料產生量將逐步奔向1000萬噸。

 

　　“中國曾經是廢鋁的進口大國，正是由于國內廢鋁產生量的增加，進口廢鋁已經連續四年下降，進口廢鋁與國產廢鋁的比例也在不斷下降，2014年同比下降7.9%。”張希忠說：“今后還會繼續下降，但降速將趨于平穩。”

 

　　由于廢鋁曾經對進口依賴性極大，在沿海口岸地區形成的珠江三角、長江三角及環渤海等產業集聚區至今還是中國再生鋁的主要產地和原料集散地。珠三角10余家企業年產能約150萬噸;長三角地區主要再生鋁企業超過15家，區域年產能近200萬噸;環渤海地區10家再生鋁企業年產能約100萬噸。

 

　　張希忠指出，當前中國再生鋁產能已然、并繼續過剩，且深受市場疲軟、開工率不足、產品競爭力不強，以及企業間產品同質化嚴重等問題的重度困擾：“受原料、能源、勞動力成本上漲等因素的影響，再生鋁行業利潤已越發微薄。”

 

　　“2014年再生鋁新建產能80――100萬噸;2014年有8個再生鋁項目通過準入。”張希忠說：“目前再生鋁企業中產能超過10萬噸的已達到數十家，其中5家年產超過30萬噸。行業的集中度正在不斷加大，企業優勢凸顯，龍頭企業的市場主導地位更加突出，目前主要企業憑借產業鏈上下游較為穩固的合作模式基本保障正常生產。”

 

　　就此他特別指出，融資成本的不斷加大使企業流動資金變得緊張，2014年已開始波及到再生鋁企業的正常資金周轉和生產運營;而原生鋁企業產業鏈延伸后開始生產鑄造鋁合金，也在相當程度上削弱了再生鋁的價格優勢，這都給再生鋁產業未來的發展帶來了許多不確定因素。

 

　　市場與博弈

　　總體而言，中國鋁工業與再生鋁工業產能依然過剩，但原鋁就地轉化率得以提高，對進口廢鋁資源依賴性也在下降，鋁應用市場推進正在加速，而工業園區集約效益也進一步顯現。需要指出的是，政府調控力度似在逐漸淡化。

 

　　激烈的市場競爭、加速的產業升級，使鋁與再生鋁產業對技術的需求更為旺盛;與此同時，行業的環保安全工作力度也已被提一ding的高度，未來政府、媒體、當地民眾等仍將繼續加大監管力度。

 

　　市場未打開、產能已先行，對于過剩的鋁產能，近年來采取控制新增產能和擴大應用兩手抓的措施。

 

　　文獻軍就此指出，早在2012年初中國有色金屬工業協會便已牽頭在貴陽舉辦了“綠色鋁”啟動儀式，之后還相繼舉辦了全鋁半掛車、建筑用鋁模板推廣等活動，鋁代鋼、鋁代木、鋁節銅領域的工作都相繼有所推進。

 

　　事實上，就低端加工產能而言，因其門檻與技術含量較低，企業涉足比較容易。如曾被大力推廣的鋁模板，因建筑標準、應用成本等因素所限并未得以廣泛使用，但其產能卻已暴增：廣東地區以門窗鋁型材為主的企業基本新建了鋁模板產能，而一些具有區域性保護優勢的鋁企也基本都已新建模板生產線。但在相當時期內，鋁模板市場仍然存在種種不確定性。

 

　　不僅如此，高端產能也存在過剩的預期，如高鐵用工業鋁型材。文獻軍說：“幾年來李克強總理一直大力在國際上推銷中國高鐵，也可視之為是在間接推銷中國的工業鋁型材。”

 

　　就此而言，中國電解鋁大省山東在推銷方面可謂技高一籌：盡管擁有900萬噸產能，但其省內并未出現原鋁過剩，鋁水、液態鋁甚至供不應求，原因是已然全被轉化為鋁產品。